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2025年半年度報(bào)告披露收官，光伏行業(yè)雖仍普遍承壓，但部分企業(yè)已顯現(xiàn)觸底回升信號(hào)。行業(yè)分化持續(xù)加劇，具備技術(shù)、資金及渠道優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)逐步修復(fù)，而多數(shù)二三線企業(yè)則繼續(xù)面臨經(jīng)營(yíng)壓力。萬聯(lián)證券投資顧問屈放指出，當(dāng)前行業(yè)仍處深度調(diào)整期，但隨著盈利能力的進(jìn)一步修復(fù)，擁有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)有望率先迎來周期性復(fù)蘇。

盈利初現(xiàn)改善，BC技術(shù)引領(lǐng)差異化突破

盡管虧損仍是行業(yè)常態(tài)，但以隆基綠能、愛旭股份為代表的頭部企業(yè)已在盈利修復(fù)上取得進(jìn)展。半年報(bào)顯示，隆基綠能上半年虧損同比收窄超50%，其中第二季度同比減虧60.66%，環(huán)比改善21.10%。公司將其歸因于BC技術(shù)的差異化優(yōu)勢(shì)與嚴(yán)格的成本管控——其BC產(chǎn)品已暢銷全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，尤其在歐洲和亞太高端市場(chǎng)表現(xiàn)突出。

同樣專注BC技術(shù)的愛旭股份也實(shí)現(xiàn)大幅減虧，同比虧損收窄86.38%，并在第二季度單季扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.63億元。其N型ABC組件上半年出貨量達(dá)8.57GW，同比增長(zhǎng)超400%，顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)滲透力。屈放表示，當(dāng)前技術(shù)迭代明顯加速，尤其在BC、HJT、鈣鈦礦及疊層等技術(shù)領(lǐng)域，BC路線已進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段。

政策持續(xù)加碼，“反內(nèi)卷”走向?qū)嵸|(zhì)治理

自七月以來，多個(gè)部委接連出手，推動(dòng)光伏行業(yè)告別低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門相繼發(fā)聲，提出依法治理惡性競(jìng)爭(zhēng)、推動(dòng)落后產(chǎn)能退出，并將光伏納入《價(jià)格法》嚴(yán)管范疇，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。

這一系列政策聯(lián)動(dòng)，彰顯出全行業(yè)協(xié)同治理“內(nèi)卷”的決心。屈放認(rèn)為，未來政策有望進(jìn)一步細(xì)化，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)全面轉(zhuǎn)向技術(shù)、成本與質(zhì)量等綜合實(shí)力的比拼。

降本增效仍是主旋律，頭部企業(yè)引領(lǐng)技術(shù)突破

在政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)之下，頭部企業(yè)持續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)降本增效用。協(xié)鑫科技顆粒硅平均現(xiàn)金成本降至25.31元/公斤，保持行業(yè)領(lǐng)先并呈持續(xù)下降趨勢(shì)；隆基綠能BC電池研發(fā)效率已達(dá)27.81%，組件效率突破26%，不斷刷新行業(yè)紀(jì)錄。

“只有不斷降低度電成本，才能更好地推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，”上海濟(jì)懋資產(chǎn)管理有限公司合伙人丁炳中表示。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)在過去十年助力全球風(fēng)電和光伏度電成本分別下降60%和80%，為綠色轉(zhuǎn)型作出重要貢獻(xiàn)。

盡管行業(yè)短期內(nèi)仍面臨挑戰(zhàn)，但隨著政策效應(yīng)釋放、技術(shù)不斷突破及新興市場(chǎng)崛起，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義、聚焦創(chuàng)新能力的企業(yè)將有望穿越周期，持續(xù)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。（此文出自見道官網(wǎng)：www.0888job.com未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載否則必究，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明見道網(wǎng)+原文鏈接）見道網(wǎng)戰(zhàn)略欄目編輯/許生鵬